已发行60亿元公司债券(中诚信AAA)-猪肉新闻
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山东国惠-已发行60亿元公司债券(中诚信AAA)-猪肉新闻

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本次3年期美元債券,是山東國惠在取得投資級主體評級后的首次嘗試,也受到眾多高質量國際機構投資者的高度關注,並得到了來自倫敦、香港、新加坡等地區的近100家投資人的有效認購訂單,認購倍數接近5倍,最終確定60家投資人有效訂單,圓滿完成本次定價,本次債券亦是2019年至今國內單筆規模最大的地方國有企業境外債券。

作為山東省國資委100%控股省級國企,山東國惠是山東省唯一的新舊動能轉換省級服務平台,主導全省國企混改和新舊動能轉換,並代山東省國資委控股參股包括山東省交通運輸有限公司、國泰租賃有限公司、魯銀投資集團、山東黃金集團、兗礦集團、山東高速集團在內的數十家優質省管企業,具有較高的戰略地位,持續性的受到山東省政府的大力幫助和支持。公司主營業務以交通運輸業務、工程業務、融資租賃業務、商貿業務、生產製造業務、房地產業務為主,上述業務板塊的經營主體均具備優秀的經營能力和經營資質。公司將繼續以市場化手段貫徹省政府、省國資委戰略意圖促進山東省國有資本布局結構調整和國企改革;堅持功能性與市場化發展相結合的雙重戰略,突出平台建設、產業引領、創新驅動三條主線,加快布局金融服務、產業投資、成果轉化、資本運營、基金管理的五大業務體系,力爭在近年內公司資產規模突破2,000億元;智慧城市示範區、中國氫谷、中科科技園等產業園區和科創基地初具規模,孵化先進產業項目100個,打造一批高端產業項目集群。

在全球協調人的協助下,山東國惠6月10日于香港成功舉行固定收益投資者會議,本次會議受到國際資本市場高度關注,摩根資管、嘉實基金、富達投資、工銀亞洲等近100家投資者參會。路演活動的順利完成亦為本次債券的成功發行奠定了良好基礎。

目前,山東國惠存續兩筆美元債券,分別為SHGUOH 5.7 09/25/19(本金1.88億美金),SHGUOH 5.7 11/05/19(本金6億美金),兩隻債券在存續期間,表現優秀,為投資者帶來安全穩定的收益。

山東省國資委全資持有的省級國有資本戰略運營策劃平台、資本流轉平台、投融資平台、基金管理平台和創新發展平台山東國惠投資有限公司(SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO。, LTD。,惠譽BBB+,穆迪Baa2,簡稱「山東國惠」)7月2日(周二)定價Reg S、3年期、美元基準規模、固定利息、高級無抵押債券,債項評級惠譽BBB+,初始價(IPG)4.8%區域,最終指導價(FPG)4.37%,最終定價4。37%,發行規模8億美元,本次定價受到投資者高度關注,認購倍數接近5倍。

中達證券(BD)、中泰國際、中國銀行、中金公司、渣打銀行擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人,交銀國際、招商永隆銀行、中國民生銀行香港分行、興業銀行香港分行、中信銀行(國際)、中國光大銀行香港分行、農銀國際、絲路國際、海通國際、華泰金融控股(香港)有限公司、東亞銀行、中信建投國際擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。債券於7月9日 (T+5) 交割,適用英國法,最小面值/增量為USD200k/1k。

公司經營管理規範、財務狀況良好,與銀行等金融機構具有良好的合作關係,在多家銀行擁有較高的授信額度,融資能力強。截至2018年末,共獲得銀行授信632.04億元,尚未使用額度為402.40億元;截至目前,歷年到期貸款償付率和到期利息償付率均為100%,無任何逾期未嘗銀行貸款及延遲付息的情況。此外,雖然公司成立時間較短,但其戰略地位重要性,在境內資本市場亦受到投資者高度認可,已發行60億元公司債券(中誠信AAA),公司融資渠道多元化,為其可持續融資提供了可靠保障。

據了解,山東省2018年經濟發展全國領跑,全年實現生產總值(GDP)76,469.70億元,總量居於全國第三位,按可比價格計算,比上年增長6.40%,固定資產投資56,459.70億元,比上年增長4.10%。地方一般公共預算收入6,485.40億元,比上年同口徑增長6.30%。2018年,全省新設立外商投資企業2,156家,合同外資277.1億美元,比上年增長10.6%;實際使用外資123.9億美元,增長6.5%。27家世界500強企業投資項目51個,合同外資21億美元,增長41.4%。

截至2018年末,公司資產規模達1,131.90億元,凈資產規模達729.82億元,資產負債率為35.52%,自成立以來,公司綜合毛利率一直在10%以上,保持在較高的盈利水平。

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