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手机科技-华为在7月26日发布首部5G手机-商南新闻

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7月以來美債利率由下行趨勢轉為震蕩,反映出降息預期已被市場充分反映,而除美股以外,歐洲、日本等主要權益市場同步進入震蕩格局,美國經濟韌性式「上」和危機式「下」的概率較小,因此市場需要尋找下一階段的新驅動力(如科技周期)。本周,美聯儲、英國央行和日本央行都將公布利率決議,而美聯儲7月降息已經幾乎確定,市場更關注未來利率的指引;經濟數據方面,歐洲、美國都將公布最新的經濟數據,將對市場總體風險溢價產生短期擾動,但從中長期來看,全球經濟的回暖仍需等待,在此之前,震蕩或是市場主旋律。

高收益資產剛兌打破,對風險資產接受度提升,長期來看或引導無風險利率下行。大勢研判方面,維持當前位置窄幅震蕩的判斷。行業配置方面,建議繼續關注基本面正在出現積極變化的計算機、電子、通信等科技硬資產,逐步關注可選消費品(汽車)。主題投資繼續關注華為產業鏈、國企改革和經開區。

7月27日,國家統計局公布數據顯示,上半年全國規模以上工業企業實現利潤總額同比下降2.4%,6月單月同比下降3.1%。從分項來看,上半年工業利潤有所下降主要是受汽車、石油加工以及鋼鐵等少數行業影響,總體來說,舊經濟利潤仍在探底中。但另一方面,以華為產業鏈核心企業為代表,包括5G基站、智能手機等供應鏈,中報預告業績大多超預期。華為在7月26日發佈首部5G手機,後續其他主流國產手機廠商有望跟隨,我們認為,我國科技周期拐點初現,新經濟已嶄露頭角。

今日关键词:沙特削减近半产量